ОЭТ - иранский фактор? 29.03.03 18:01
Имеется целый ряд доводов в пользу нормализации отношений между США и Исламской Республикой Иран (ИРИ), которая существенным образом изменила бы ситуацию в Каспийском регионе, и в том числе с трубопроводными проектами. В последнее время появились признаки того, что эти доводы могут стать руководством к действиям. По мнению бывшего госсекретаря Мадлен Олбрайт, "Америка готова к поиску новых путей построения взаимного доверия с Ираном и предотвращения недопонимания. Очевидно, два десятилетия недоверия не могут быть стерты за одну ночь. Пропасть между нами широка. Но настало время испытать возможности наведения мостов". Таким образом, открывается возможность действительно "множественного решения" задачи каспийского экспорта. Возникает вопрос: каким будет, если будет, маршрут Основного экспортного трубопровода?
В последнее время многие наблюдатели, рассуждающие о будущих направлениях экспорта будущей большой нефти с Каспия, уравнивают Основной экспортный трубопровод (ОЭТ) с проектом Баку-Джейхан. Действительно, существует контракт между АМОК и Республикой Азербайджан, имеющий силу закона. Действительно, АМОК должна в октябре сего года избрать один из трех вариантов маршрута в качестве ОЭТ, а президент Алиев неоднократно и недвусмысленно заявлял, что большая нефть с Азери-Чыраг-Гюнешли пойдет через Грузию и Турцию. Правда, президент ГНКАР Н.Алиев в одном из недавних интервью смягчил формулировку: "То, что мы записали, было желанием и намерением сторон, но не обязательством компаний". Но тогда можно не принимать всерьез и иные заявления по ОЭТ?
Давайте все-таки разберемся в сути. Одно из главных преимуществ варианта экспорта нефти через Джейхан - преимущество политическое, от противного: не через Россию и не через Иран. Точнее говоря, преимуществом это до сих пор являлось для США. Да, с точки зрения Азербайджана, руководство которого при понятном тяготении к Анкаре придерживается достаточно сбалансированной внешнеполитической линии и нефть из которого уже идет через Россию, большая нефть должна пойти через Турцию. Хотя Азербайджан не прочь сотрудничать и с Ираном, например привлечь соседа к реализации добычных проектов и поставлять ему свои не находящие сбыта нефтепродукты. Но Азербайджан вынужден оглядываться на США, поэтому участие иранцев пока ограничивается 10% компании 0IЕС Overseas в консорциуме Elf Petroleum Lenkoran Talysh. Иран так и не получил предложенные было 20% AMOK. Участники AMOK давно зондируют возможность "свопа", экспорта по замещению через Иран. Что же касается Вашингтона, августовский ракетный удар по базам фундаменталистов в Афганистане и Судане, вероятно, знаменует некоторый поворот в его политике. По сравнению с новой целью карающей десницы мирового поборника демократии иранский режим Хатами выглядит вполне умеренным. А коли так, то почему бы трубе не пойти и через Иран? Может, даже ОЭТ?
Позиция США
США привержены "множественному решению" проблемы экспорта будущих грандиозных объемов нефти. Так, Ян Калицки, советник департамента торговли и специальный посланник США по энергетическому и коммерческому сотрудничеству с новыми независимыми государствами, фактически представитель президента США в регионе, в докладе конгрессу изложил ключевые моменты региональной стратегии администрации следующим образом:
диверсификация направлений поставок явится лучшей гарантией непрерывности потоков нефти и газа в будущем. При этом создание разветвленных транспортных систем потребует беспрецедентного регионального сотрудничества. Как только такие системы будут сооружены, они станут огромным дополнительным стимулом к дальнейшему сотрудничеству и предотвращению конфликтов. Наш подход состоит в том, чтобы сотрудничать с ключевыми странами, производящими энергоресурсы, со странами, через территории которых осуществляется транзит, и со странами, потребляющими эти энергоресурсы;
увеличение объемов и диверсификация поставок снижают степень зависимости от ближневосточной нефти;
решения о том, где пройдут нефте- и газопроводы и кто их будет строить, повлияют на конкурентоспособность американских компаний, а также на характер и объем торговли США со странами региона в ближайшие десятилетия. В то время как коммерческое участие США на нынешнем этапе неизбежно возглавляется крупными энергетическими и строительными компаниями, важно помнить о том, что успех этих инвестиций прокладывает дорогу для увеличения экспорта оборудования и услуг со стороны малых и средних американских компаний.
Итак, для Вашингтона Каспий представляет прежде всего геополитический интерес. Для американских компаний - интерес в контексте глобальной экономической стратегии, что предполагает реализацию отдельных проектов добычи и экспорта прежде всего в зависимости от мировой конъюнктуры и других факторов. И, словами г-на Калицки, "коммерческая прибыльность является ключевым условием. Любое решение должно быть коммерчески оправданным. В конце концов именно частный сектор будет вкладывать свои деньги и идти на риск. Кроме того, Турция и другие транзитные страны, получающие выгоды от трубопровода, должны будут сделать подобные проекты коммерчески привлекательными. Здесь может идти речь о тарифных и налоговых льготах, привлекательных схемах страхования и финансирования затрат, а также содействии в приобретении прав на транзит продукции".
Позиция компаний
Президент ГНКАР высказывает сходное мнение, только призывы делать взносы обращены в другую сторону: "Трубопроводы - долгосрочная экономическая стратегия. Предпочтительно выходить на новые моря, на новые маршруты. Но пока иностранные компании сами не убедятся, что проект Баку-Джейхан соответствует политическим реалиям, их собственным интересам и находит поддержку у правительств ряда ведущих стран Запада, ничего не будет".
Собственно, в этих формулировках ничего особо нового нет. Помнится, три с половиной года назад В.Алескеров, тогда советник президента ГНКАР, а ныне начальник управления иноинвестиций и член рабочей группы по ОЭТ, заметил, что определяющим мнением в выборе маршрута ОЭТ будет мнение учредителей и пайщиков будущей трубопроводной компании. Пайщиками же "наверняка" будут пользователи, включая госнефтекомпанию, и, вероятно, международные финансовые институты.
Есть новости и в раскладе среди пайщиков. В АМОК, как известно, американским компаниям принадлежало около 39,9%. С созданием ВР Amoco Plc эта суперкомпания становится владельцем самого крупного пакета АМОК в 34,14% (а доля "чисто" американских компаний в консорциуме сокращается до менее чем 22,9%). Согласно влиятельному американскому еженедельнику Petroleum Intelligence Weekly (PIW), "это дает ВР Amoco решающее слово в вопросах строительства ОЭТ из Азербайджана, а ВР, очевидно, далека от энтузиазма в отношении варианта Баку-Джейхан".
Поведение ВР весьма примечательно, потому что она, согласно распространенной на Западе характеристике, "в отношении следования санкциям США во многом ведет себя как американская компания". Как указывал президент ВР Джон Браун, "мы знаем свое место на шкале мировой мощи. Вы можете спросить меня, думаю ли я, что санкции против Ирана справедливы или нет, но то, что я отвечу, не имеет значения, потому что США принимают свое собственное решение в этих делах. Когда ситуация изменится, наш подход к делу, вероятно, тоже изменится".
Похоже, что ситуация уже изменилась. В мае накануне объявления США решения об отказе от санкций в отношении иностранных компаний, работающих в Иране, ВР вновь открыла свой офис в Тегеране.
До этого момента единственным представленным публично проектом британской компании в Иране было повышение нефтеотдачи на месторождении Маджид-и-Солейман (предполагается повышение добычи с 3 тыс. до 100 тыс. бар./сут). Сегодня ВР демонстрирует интерес к тендеру, объявленному Ираном в конце июня, и спонсирует проведение нового иранского нефтяного саммита в середине сентября в Лондоне.
Согласно западным наблюдателям, Amoco - так же как Mobil и Conoco -
"никогда не делали секрета из своего интереса к Ирану". Что же касается других неамериканских участников АМОК, то они давно прорабатывают варианты "свопов" с Ираном. Приобретение британцами Amoco "повышает шансы осуществления подобной схемы". Вспомним и такую подробность: мартовское 1993 года соглашение между Азербайджаном и Турцией по трубе предусматривало транзит через Иран.
To be or not to be
Как известно, ни один трубопроводный проект не получит хода, пока нет ясности, что же будет в начале и на конце трубы. Гарантирована ли загрузка? Каков рынок? До тех пор пока не известны объемы и себестоимость добычи, транспортный тариф и цена реализации нефти, бесспорные сами по себе преимущества Джейхана особой роли не играют. Начнем с конца.
Турция в 1997 году потребила 30,8 млн т нефти, покрыв за счет собственной добычи лишь 11% потребности. Анкара заявляла о своей готовности забирать порядка 30 млн т из будущих поставок из Баку. Но не проще ли туркам активнее поучаствовать в разборе иракской нефти, поступающей в Джейхан? Правда, перевалочные мощности Джейхана (120 млн т) останутся без дела. Прокачка по нефтепроводу Киркук-Джейхан сегодня ограничена 830 тыс. бар./сут. (уровень 41 млн т в год) при паспортной мощности двух ниток 75 млн тонн.
Не кстати сказать, Ирак и Сирия договорились о возобновлении использования старого нефтепровода Киркук-Банияс и о прокладке нового, более мощного. Багдад планирует в течение года нарастить свой экспорт с нынешних 1,7-1,8 млн бар./сут. до 2,3 млн бар./сут. (115 млн т в год), которые будут распределяться между Европой и Азией по-прежнему примерно поровну. Не иначе, придется опять ограждать рынок от перегрузки политическими, вплоть до военных, мерами. Выходит, что иракский фактор - один из серьезных доводов в пользу американо-иранского сближения.
В рамках данной статьи не будем далее рассматривать прогнозы конъюнктуры европейских рынков. Ограничимся констата цией того, что предложение грозит существенным образом превысить спрос и что никто, кроме Турции, не обещал брать каспийскую нефть.
This is the question
А как обстоит дело с загрузкой ОЭТ? АМОК планирует до конца текущего года почти удвоить добычу, доведя ее до уровня 140-150 тыс. бар./сут., заявил новый президент компании Джон Легат. По его словам, желаемый результат - 800 тыс. (40 млн т в год), но этот уровень, по расчетам экспертов операционной компании, может быть достигнут не ранее 2005 года. Ранее фигурировала цифра 750 тыс. бар./сут. пиковой добычи не ранее 2007 года.
Помимо АЧГ, должны быть введены в разработку Карабах, Шах-дениз, Дан-Улдузу, Ашрафи и другие, с суммарным пиковым уровнем 20-25 млн т в 2005 году. Но пока на Карабахе получены из двух первых скважин только газ и конденсат, и оператору КМНК предстоит решить, стоит ли бурить третью скважину. Все взоры обратились теперь на "Шахское море".
Ясно то, что экспортный потенциал 1999 года составит порядка 7 млн т. Ранее АМОК гарантировала загрузку северного маршрута 2,5 млн т в 1999 г. и 5 млн в 2002 г. Как признавали руководители ГНКАР, проблему экспорта до 8 млн т ранней нефти в год "можно решить на направлении Черное-Средиземное море".
Представитель одного из западных банков в Баку (то есть потенциальный провайдер финансирования) в разговоре с "НГК" изложил следующие оценки. Пропускная способность российской трубы на Новороссийск сегодня - 100 тыс бар./сут. (реально прокачивается 75 тысяч), за счет повышения давления прокачка может быть доведена до 200 бар./сут. Труба Баку-Супса готова на 80%, будет введена во II квартале 1999 года с пропускной способностью, аналогичной российской (100 тыс. с возможностью доведения до 200 тыс. бар./сут.).
По российским данным, возможности нефтепровода Баку-Новороссийск значительно выше, но мы ограничимся приведенной западной оценкой. Названные 200-400 тыс. бар./сут., то есть 10-20 млн т в год, более чем достаточно для АМОК на первых порах. По утверждению специалистов Shell, строительство нефтепровода на Джейхан потребует около трех лет. Но если так, то принятие решения по ОЭТ вполне можно отсрочить на два-три года. Именно на это, кажется, намекал Н.Алиев. Он также подчеркивал: "Не забывайте, кроме месторождений, задействованных в первом контракте (то есть АЧГ), все остальные - хоть и перспективные, но неразведанные структуры. Из каждых пяти выявленных сейсморазведкой, как правило, оказывается нефтеносной только одна". Президент ГНКАР говорил о рисках, на которые идут нефтяные компании. Однако для нефтяников такие риски неизбежны и, стало быть, приемлемы. В наше время все проекты upstream связаны с геологическими либо политическими рисками. Практически безрисковыми были бы проекты в Саудовской Аравии и нескольких других ближневосточных странах, в случае если арабы откроют доступ иностранным инвесторам. В последнее время имеются симптомы такой возможности - что означало бы существенное падение интереса инвесторов к Каспию, а заодно и к Ирану, и Ираку. Однако это - тема, требующая особого рассмотрения. Другое дело - финансисты, которые выкладывают деньги на трубу, но не выкидывают "в трубу".
И еще вопрос
Еще немного арифметики. Как мы выяснили, суммарные мощности нефтепроводов Баку-Новороссийск и Баку-Супса могут быть без особого труда доведены до 20 млн тонн. Проектная мощность нефтепровода Баку-Джейхан пока не определена. Обычно говорят о 50-100 млн. То есть либо ОЭТ окажется недогруженным, либо он будет даже не основным, а единственным, ведь трубы на Новороссийск и Супсу окажутся лишними. Или труба на Джейхан лишняя?
Оценки стоимости трубы на Джейхан сильно рознятся - от $2 млрд до $4 млрд. По сведениям "НГК", в последнее время представители ЭКСИМбанка США в частных беседах с коллегами из международных кредитных агентств говорят, что ЭКСИМ готов предоставить лишь весьма ограниченное обеспечение проекта Баку-Джейхан. Всего же при нынешнем уровне цен на сырую нефть вероятно привлечение в турецкий проект не более $2,5 млрд кредитов. Но названная цифра предполагает транспортный тариф не выше $2,50 за баррель, что в свою очередь означает, что если себестоимость добычи на АЧГ будет около $10/бар., то АМОК и Азербайджан не получат никакой прибыли, а если выше $10/бар., то АМОК вылетит в "трубу". Между тем согласно произведенным расчетам даже при достижении пикового уровня добычи на АЧГ издержки будут несколько более $10/бар. Не иначе, придется туркам раскошелиться, тариф урезать и роль оператора системы предоставить не своей Botas, а западному консорциуму.
Иран: и хочется, и колется
Как тут не припомнить, что в соседнем Иране имеется система нефтепроводов, связывающая Тебриз, Тегеран, Арак, Исфаган (суммарная мощность четырех НПЗ - 37 млн т) с разрабатываемыми месторождениями, которые расположены на небольшом удалении от Персидского залива или непосредственно на побережье и в свою очередь связаны трубами с терминалом на о.Харг. По этой системе в направлении с юга на север транспортируется порядка 25 млн т в год (спрос на севере страны превышает предложение). А на каспийском побережье имеются порты Бандар-и-Анзали и Нека с перевалочной способностью, соответственно, 1,7 млн и 1,5 млн т в год. Эти порты в 1997 году приняли, соответственно, 1,5 и 0,4 млн тонн.
Всё это позволяет быстро выстроить схему экспорта по замещению на первых порах и тем временем изыскать средства для реверса названных 25 млн тонн. Известное преимущество Харга в том, что он равноудален от европейского, азиатского и южноафриканского рынков, что позволяет оперативно маневрировать ресурсами в зависимости от конъюнктуры.
Сейчас Ираном объявлен тендер на прокладку нефтепровода Нека-Тегеран-Тебриз протяженностью 392 км и проектной пропускной способностью 370 тыс. бар./сут. (18,4 млн т в год), стоимость оценивается в $280 млн. Одновременно принимаются заявки на реконструкцию тегеранского и тебризского нефтеперерабатывающих заводов суммарной стоимостью $120 млн с целью обеспечения возможности переработки сырья с высоким содержанием меркаптана, серы и парафина; на строительство в порту Нека дополнительных мощностей по смешению нефтей и хранению (см. "Баланс нефтепродуктов Ирана").
Трубопроводный проект предлагается на условиях buyback: подрядчик будет оператором системы в течение 5 лет, причитающаяся ему доля транспортного тарифа, идущая на возмещение затрат и формирование прибыли, определяется в ходе переговоров, по прошествии 5 лет принимающая сторона выкупает систему у компании-инвестора.
Победители в названном тендере должны быть определены в конце сентября, срок реализации перечисленных проектов - ноябрь 2000 года. А на среднесрочную перспективу Тегеран ставит задачу обеспечения поставки на северные НПЗ 80 млн т сырья, что открывает полный простор для "свопов". Наконец, строительство нового нефтепровода через Иран мощностью 50 млн т в год оценивается в $1-1,6 млрд.
Иран: не только "свопы"
Персидские искушения не ограничиваются транзитными и сбытовыми возможностями. Напомним, Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) предлагает к разработке на условиях buyback 24 месторождения и 17 нефтегазоносных блоков на суше и шельфе на общую сумму свыше $5 млрд. О своей заинтересованности заявили, помимо ВР, также транснациональная Royal Dutch/Shell и британские Lasmo и Monument Oil. Их привлекают прежде всего оффшорные проекты в Персидском заливе и иранский сектор Каспия (участки Могхан-1 и Могхан-2 близ границы с Азербайджаном, Горган на юго-востоке). Согласно источникам "НГК", японские компании получили от госдепартамента США неофициальный "кивок одобрения" на роль организаторов финансирования этих проектов. И, как особо отметили Oil & Gas Journal и PIW, американские Amoco, ARCO, Conoco, Mobil, Pennzoil, Phillips Petroleum, Техасo и Unocal сочли необходимым присутствовать на лондонской конференции, где эти проекты были презентованы, а ряд из этих компаний решил послать представителей в Тегеран, чтобы изучить тендерную документацию. Любопытный нюанс: если NIOC предоставит данные бесплатно, то Вашингтон не будет иметь оснований препятствовать своим компаниям. В июле администрация отвергла предложение Сопосо разрешить американским компаниям тратить на иранские проекты до $20 млн.
Как известно, ранее Соnосо пыталась продавить $ 1-миллиардный проект на шельфе Ирана, но власти наложили запрет. В настоящее время владелец компании, концерн Du Pont, объявил о намерении продать Соnосо. Поговаривают, что покупателем может стать французская Elf Aquitaine. Последняя сейчас занимается на территории стран СНГ главным образом торговлей нефтью и нефтепродуктами, а также проявляет интерес к газовым проектам. После слияния ВР с Amoco альянс Elf - Соnосо не выглядит невозможным. Между тем Elf и итальянская ENI близки к завершению переговоров с NIOC по нефтяному месторождению Доруд (стоимость проекта - $600 млн).
Обе стороны Каспия
В поисках дополнительного обоснования проекта Баку-Джейхан обратимся еще раз к г-ну Калицки: "Мы должны добиваться более конкретных предложений по трубопроводам, особенно тем, которые обеспечивают экономию на масштабах за счет объединения увеличивающихся объемов добычи по обе стороны Каспия". То есть строительство экспортных трубопроводов из Азербайджана подкрепила бы, во-первых, нефть Казахстана.
Проект нефтепровода от Тенгиза по дну Каспия предлагали, в частности, американская Brown & Root (инжиниринговая компания из сервисной группы Halliburton) и турецкий концерн Botas. Действительно, добыча на Тенгизе в 2010 году может достичь 700 тыс. бар./сут., к этому же времени, вероятно, развернется ОКI0С, а также по соседству и "ЛУКОИЛ", и пропускная способность системы КТК может оказаться недостаточной, либо, как предполагают критики КТК, российская сторона намеренно ограничит прокачку. С другой стороны, альтернатива обойдется "в копеечку", а прогнозы добычи могут оказаться завышенными, поскольку не вполне учитывают техногенные риски.
Президент Назарбаев высказывал одобрение идеи транскаспийского нефтепровода. Но в ноябре прошлого года в ходе своего визита в США он заявил, что если США не окажут к октябрю 1998 года финансовой поддержки неиранского варианта экспортной трубы, то Казахстан определится в выборе маршрута исходя из собственных национальных интересов. Как известно, Астана никогда не отвергала иранского варианта. Согласно руководителям ННК "Казахойл", иранское направление интересно возможностью использовать схему экспорта по замещению до 18 млн т в год танкерами и трубопроводом малой мощности. А при объемах 50 млн т- доставлять нефть прямо на терминалы Персидского залива, используя существующие трубопроводы и инфраструктуру. Предложения по трубе Казахстан-Туркменистан-Иран (КТИ) представили французская Total, а также Казахстанская трубопроводная компания (КРС), в проект которой вовлечен ряд французских компаний, включая Elf, а также германская MAN и японская Mitsui. По расчетам Всемирного банка, при экспорте с Тенгиза на рынок АТР чистая прибыль будет на $1,18/бар. выше, чем на средиземноморском направлении. Пока же Казахстаном "проторена" морская дорожка из порта Актау в Неку для ограниченных объемов нефти. Таким образом, объемы казахстанской продукции слились бы с азербайджанскими, скорее, на южном направлении.
Мнение лоббиста Mobil
К числу наиболее заинтересованных в отмене ограничений ИСЛА относится Mobil. Компания имеет 25% участия в СП "Тенгиз-шевройл", 14,3% в СРП по казахстанскому сектору Каспия(оператор ОКI0С), 50% и роль оператора- в СРП по блоку Огуз на шельфе Азербайджана и 40% в СРП по туркменистанскому участку Небитдаг.
Президент компании Лючио Ното говорит о том, что ему трудно понять действия администрации США, которая отказалась от санкций против иностранных нарушителей ИСЛА, но по-прежнему не дает добро на работу американских компаний. На словах всемерно содействуя инвестициям в Каспийском регионе, Белый дом фактически препятствует им. По мнению г-на Ното, к сближению с Ираном Америку подталкивают как экономические, так и геополитические факторы: "Если вы придаете Каспию важное значение, то вы объективно заинтересованы в Иране. Ведь Иран -чудесная страна, но если что, я могу играть и в другой песочнице. Однако учтите, что мы строим экономики неоперившихся стран Каспия. Большой Медведь все еще нависает над ними, не будем этого забывать. И как вы их строите? Осваивая их природные ресурсы. Если вы глянете на карту, то увидите, что вы не сможете этого сделать, не изменив отношения к Ирану. Хатами был избран подавляющим большинством, имея политическую платформу, которая нам многим нравится. Люди из правительства говорят мне, да, мол, но ведь он (Хатами) не все держит под контролем. Я с этим согласен. Но, Бога ради, дадим ему позитивный сигнал, что мы ценим то, что он делает. Mobil и правительство имеют общий интерес, который порой противоречит принятому в данный момент политическому курсу. В конце концов Президент с большой буквы и Правительство с большой буквы призваны преодолеть это противоречие".
По наблюдениям г-на Ното, сегодня "политика США эволюционирует в направлении несколько более разумной". На этой жизнеутверждающей ноте и закончим свои рассуждения. Остается добавить только, что последующее за нормализацией двусторонних отношений США с ИРИ дальнейшее усиление американского влияния в регионе будет означать соответствующее ослабление позиций России. Что же касается нефтепровода Баку-Джейхан, или, если угодно, ОЭТ, то проект, сомнительный с точки зрения экономики, может стать ненужным политически.
Андрей РУМЯНЦЕВ
Источник: Oil-equip.ru