энергетический путь Готовы прокладывать в странах СНГ российские нефтегазостроительные компании
© Сергей Потапов, RusEnergy
Несмотря на наметившийся рост заказов внутри России, потенциал отечественного нефтегазостроительного комплекса используется пока не более чем наполовину. Естественным направлением приложения их сил могли бы стать и уже становятся страны СНГ. Сейчас строители пробиваются на эти рынки самостоятельно. Но поддержка на государственном уровне могла бы помочь им чаще выигрывать тендеры, а одновременно содействовала бы изменению имиджа России как сырьевого придатка Запада.
Казахстанский прорыв
В конце мая в Казахстане состоялось торжественное открытие строительства нефтепровода Кенкияк-Атырау. Трубопровод стоимостью 190 млн долларов соединит нефтяные месторождения Актюбинской и Атыраусской областей Казахстана с существующими экспортными трубопроводами КТК и Атырау-Самара, а в перспективе войдет составляющей частью в проект Западный Казахстан-Китай. Пропускная способность нефтепровода на первом этапе составит 6 млн тонн нефти в год, на втором 9-10 млн и на третьем 12-14 млн тонн.
Инвесторами проекта выступают казахская НК "Казмунайгаз" (51%) и китайская CNPC (49%), которые учредили для этой цели ЗАО "Северо-Западная трубопроводная компания "МунайТас". В результате проведенного в середине мая тендера генеральным подрядчиком строительства выбран российский "Стройтрансгаз". До 11 декабря этого года, Дня независимости Казахстана, "Стройтрансгазу" предстоит построить 448,8 км нефтепровода диаметром 24 дюйма, 4 перехода под водными преградами, 4 нефтеперекачивающих и 2 подкачивающих станции.
Не считая КТК, это самый крупный контракт на нефтегазовое строительство в СНГ, полученный российскими строителями с 1995 года, и первый проект на строительство нефтепровода в Казахстане со времен Советского Союза. С момента распада СССР и до конца 90-х российские строители практически не строили в СНГ. Контракты на нефтегазовое строительство получали либо крупные иностранные компании, либо строители из СНГ (см. Приложение 1).
Победа в тендере показывает, что российские строители оправились от потсперестроечного шока и разрыва экономических связей республик СССР. Они адаптировались к новым стандартам управления и качества строительства и выходят на строительный рынок СНГ, конкурируя с крупнейшими иностранными строительными компаниями. "Проект Кенкияк-Атырау является плодом работы специалистов из нескольких стран и первым реальным проектом в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Занимаясь его реализацией, мы возрождаем былые традиции международного сотрудничества. Раньше был великий шелковый путь, а сейчас мы строим великий энергетический путь, который соединит Запад и Восток", - отмечает первый вице-президент "Стройтрансгаза" Леонид Бохановский.
Есть что строить
Несмотря на уже реализованные дорогостоящие проекты (см. Приложение 2), рынок СНГ остается очень перспективным для участия в тендерах на нефтегазовое строительство, т.к. углеводородный и транзитный потенциал региона используется все еще недостаточно полно. По оценке генерального директора "РНГС-Азербайджан" Заида Ибрагимова, только реализация азербайджанских проектов Азери-Чираг-Гюнешли и Шах-Дениз, предусматривающих строительство новых экспортных трубопроводов в Турцию, потребует вложения 13 млрд долларов.
Тендеры на строительство Баку-Супса-Джейхан стоимостью 2,4 млрд долларов уже объявлены. В Грузии к этому нефтепроводу планируется построить соединительный трубопровод до Новороссийска стоимостью 450 млн долларов. В Казахстане рассматриваются проекты строительства нефтепровода Кумколь-Кенкияк (более 700 км), Алибекмола-Кенкияк, газопровода Ишим-Астана-Караганда (800 млн долларов), восстановление газопроводной системы Средняя Азия-Центр. Уже объявлен тендер на строительство газопровода Амангельды-Тараз протяженностью 184 км. Идет предварительная проработка возможных вариантов расширения КТК.
В более отдаленной перспективе можно рассматривать крупные проекты строительства нефтепроводов Кумколь (Казахстан)-Китай и Чарджоу (Туркменистан)-Иран, а также газопровода Туркменистан-Китай или Туркменистан-Пакистан. "Мы внимательно следим за развитием этих проектов, но определенности с их реализацией пока нет. Если у них появится реальный инвестор, то мы примем участие в тендерах. Пока это только проекты", - говорит Леонид Бохановский.
Конкуренты не дремлют
Однако проникнуть на строительные рынки СНГ российским компаниям оказалось непросто. Во-первых, за время, прошедшее с распада СССР, в этих странах крепко обосновались крупнейшие западные подрядные компании, которые пришли вслед за нефтегазовыми гигантами типа ExxonMobil. "Эти строительные компании обладают богатейшим опытом оказания строительных услуг, имеют налаженную систему менеджмента и колоссальные финансовые ресурсы", - объясняет Бохановский.
Во-вторых, конкуренцию россиянам могут составить и национальные строительные компании СНГ. Так, в прошлом году все казахские нефтегазостроительные мощности были объединены в единую компанию "Казстройсервис". Казахи закупили строительную технику японской фирмы Komatsu, современное сварочное оборудование Lincoln производства США и создали инжиниринговый центр. Сейчас "Казстройсервис" ведет в основном строительно-монтажные работы, выступая в качестве подрядчика, но твердо намерен вырасти в корпорацию мирового масштаба.
Для этого летом этого года они создали с TRG UK Limited, дочерней компанией корпорации Technip Coflexip СП "Технип Казахстан", рассчитывая получить от сотрудничества современное оборудование, новейшие технологии и специализированные компьютерные программы. "Мы ставим перед собой сложную, но вполне выполнимую задачу - освоить инжиниринг и управление проектами. И приход в Казахстан корпорации Technip Coflexip, создание с ней СП мы оцениваем как большой шаг в этом направлении", - отметил генеральный директор "Казстройсервиса" Сакен Оразалин.
Конкуренцию россиянам могут составить и украинские строители, еще со времен СССР обладающие значительным инжиниринговым и строительным потенциалом. Они наряду с "Туркменнефтегазстроем" традиционно выполняют большую часть работ в Туркменистане по нефтегазовому строительству в счет долга за природный газ, поставляемый на Украину, и в соответствии с заключенным между двумя странами соглашением, действующим до 2010 года. В частности, этим соглашением предусмотрено строительство трех газокомпрессорных станций за 280 млн долларов. Государственный концерн "Туркменнефтегазстрой" также обновляет свой парк - в 2000 году он заключил контракт с компанией "Иточу" на поставку трубоукладочной техники "Комацу" на сумму 1 млрд 200 млн 848 тыс. японских йен.
Финансовый барьер
Тем не менее, российским нефтегазостроительным компаниям удается побеждать - в первую очередь за счет конкурентных цен и качества, отработанного на таких гигантских проектах, как Ямал-Европа, "Голубой поток", БТС и других. Именно эти качества ценят иностранные заказчики. "Во-первых, мы знаем "Стройтрансгаз" по проектам, которые он выполнял для "Газпрома". У него есть большой опыт строительства именно магистральных нефте- и газопроводов, соответствующие техника и технологии. Во-вторых, компания смогла удовлетворить всем требованиям тендера по качеству, срокам и цене предложения", - сказал в интервью RusEnergy генеральный директор "СНПС-Актобемунайгаз" Ван Дунцзинь.
Качество строительных работ, предоставляемое российскими строительными компаниями, сравнимо с иностранными. К примеру, у крупнейших российских строительных компаний - "Стройтрансгаз" и "Роснефтегазстрой" - есть международные сертификаты качества ISO-9001, подтверждающие, что компании могут выполнять на уровне международных стандартов работы, связанные с инжинирингом, закупками, проектированием, костракшн-менеджментом, строительством трубопроводов, объектов нефтегазового комплекса и их инфраструктуры. "По качеству мы делаем то же самое. Разницы нет. Оборудование мы используем то же самое - западное, сварочные аппараты "Катерпиллер", к примеру", - подтвердил RusEnergy Валерий Белоусов, вице-президент "Роснефтегазстроя".
Но есть и параметры, по которым российские компании проигрывают конкурентам. Во-первых, российским компаниям объективно сложнее обеспечить предоставление заказчику банковской исполнительской гарантии, которая обычно предусматривается условиями тендеров. Как правило, заказчики из развитых стран не принимают гарантий даже самых крупных российских банков, и строителям приходится депонировать в банке от 50 до 100% требуемой суммы. Поскольку размер гарантии составляет обычно 10% от стоимости контракта, для россиян это естественный барьер для участия в конкурсе.
Иностранцам получить подобную бумагу гораздо проще. "Российская компания, как правило, не может позволить себе размещение депозита. Когда это западная компания, то она идет в банк и легко получает это письмо, потому что она работает с этими банками много лет, потому что у нее обороты проходят через этот банк", - объясняет Валерий Белоусов.
Во-вторых, наличие собственных средств и возможность быстро и недорого занять на международном рынке позволяет иностранцам с меньшим напряжением удовлетворять условия тендеров о предварительном финансировании. В случае, если таких условий тендер не содержит, те же преимущества позволяют обеспечить превентивное финансирование мобилизации техники. "Если в условиях тендера содержится требование о финансировании, нам приходится выходить на финансовый рынок. Или зарубежный, или свой. Учитывая высокую стоимость заимствований внутри России, мы стараемся участвовать в тендерах, где финансирование обеспечивает заказчик. В таких тендерах нам легче победить", - признается Леонид Бохановский.
Искусство презентации
В-третьих, на Западе, в отличие от России, распространена практика предоставления связанных кредитов, когда подрядчик приносит с собой не только строительные мощности, но и связанный кредит правительства своей страны или экспортно-импортного агентства. Поскольку за счет более дешевого кредита общее строительство удешевляется, заказчик, как правило, выбирает более экономный вариант. Государство, которое предоставляет или гарантирует кредит, в этом случае обеспечивает работой не только строителей, но и производителей труб и другого оборудования, поставку которых можно увязать с кредитом.
И, наконец, в-четвертых, не все российские строители смогли адаптироваться к новым стандартам взаимодействия с заказчиками. Поскольку основными инвесторами в трубопроводные проекты на территории СНГ являются иностранные компании либо консорциумы с участием иностранцев, они предъявляют к заказчикам те требования, к которым они привыкли у себя на родине, в части тендерной документации и качества строительства. Россиянам приходится осваивать специфические требования к тендерным предложениям и учиться у западных строителей презентовать свои достоинства.
"Тендерные требования, как правило, не знакомы большинству наших строительных подрядчиков. Это целая наука. Русские умеют хорошо и качественно строить, но хуже справляются с тем, чтобы презентовать свои умения, техническую эрудицию, рассказать о технических ноу-хау, особенно на стадии подачи тендерных предложений. В этом мы уступаем западным компаниям. На сегодняшний день "Стройтрансгаз" - одна из немногих российских компаний, которая имеет опыт подготовки предложений по западным стандартам", - утверждает Леонид Бохановский.
Назад дороги нет
Несмотря на сложности, российские компании уже внедрились в Казахстан, Белоруссию, Грузию, Украину и даже Азербайджан. Дочернее предприятие "Стройтрансгаза" - ИП "Белстройтрансгаз" - осуществило в период с 1998 года по 2001 год строительство 87 км лупингов и реконструкцию 37 км нефтепровода Мозырь-Брест, строительство газопровода-отвода в городе Вилейка, реконструкцию нефтепровода Сургут-Полоцк. Сейчас это предприятие ведет строительство газопровода Ямал-Европа и лупинга нефтепровода Полоцк-Вентспилс (52 км), реконструкцию нефтепровода "Мозырь-Брест" (36 км) и НПС "Горки", "Кобрин", "Пинск" и "Гомель".
Опыт сооружения турецкой части газопровода "Голубого потока" позволяет "Стройтрансгазу" надеяться на победу в тендерах на строительство турецкой части нефтепровода Баку-Джейхан. Компания намерена также увеличивать объемы работы в Казахстане. "Мы намерены наращивать объемы строительства за рубежом. используя уже накопленный опыт", - говорит Бохановский.
Другая крупнейшая российская строительная компания, "Роснефтегазстрой", также готовится к реализации крупномасштабных строительных проектов в СНГ. Имея опыт работы в Азербайджане и создав в мае этого года СП с Грузинской международной нефтяной корпорацией - компанию "Грузроснефтегазстрой", - "Роснефтегазстрой" рассчитывает получить подряды на строительство азербайджанского и грузинского участков трубопровода Баку-Джейхан. В рамках соглашения с грузинской компанией предполагается, что СП будет строить также соединительный трубопровод Новороссийск-Супса.
Для увеличения своей роли в реализации проектируемого газопровода и, возможно, нефтепровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан, в июне этого года компания "Роснефтегазстрой" подписала с афганскими Kamal Nabizada Co. Inc. и Neda Telecom Co. Inc соглашение о создании совместной компании RNGS - Afganistan. Мировой опыт и практика строительства трубопровода Баку-Супса показывает, что альянс с местной строительной компанией значительно увеличивает шансы получить подряд.
Успех российских компаний на строительном рынке СНГ мог быть более весомым, если бы российское государство оказывало больше внимания продвижению российских строителей. Поддержка компаний со стороны государства могла бы помочь отечественной строительной индустрии изменить традиционное представление о России как о державе, зарабатывающей исключительно на торговле природными ресурсами и оружием. "У российского государства не так много компаний, услуги которых могут быть предложены за рубежом. Когда премьер ездит за рубеж, он обсуждает сделки в сфере поставок вооружения и сырья, а креативных предложений мало. Одним из них является строительство объектов энергетической инфрастуктуры", - считает Леонид Бохановский.
При нынешнем финансовом состоянии России вряд ли стоит рассчитывать на кредитные линии и гарантии со стороны государства, которые могли бы увеличить конкурентоспособность российских строителей. Процентные ставки и доверие к отечественной банковской системе также в ближайшее время вряд ли кардинально изменятся к лучшему, так как являются производными более глобальной структурной политики. Наиболее реальной поддержкой строителей со стороны государства могло бы стать содействие на уровне межправительственных встреч и соглашений, где отечественные компании рекомендовались бы как конкурентоспособные партнеры.
Экзамен на зрелость
В ближайшие годы рынок строительных подрядов в СНГ будет расширяться, так как среднеазиатские государства приняли за основу принцип многовекторности экспорта, который поддерживается западными государствами и финансами крупных международных нефтегазовых компаний. Предстоит направить на мировые рынки гигантские запасы месторождения Кашаган в казахстанском секторе Каспия.
Туркменистан, не допускаемый "Газпромом" к европейским рынкам и не желающий довольствоваться статусом сырьевого придатка России, не оставляет идею строительства новой инфраструктуры для экспорта своего газа в Пакистан, Китай или через Азербайджан в Турцию. Вслед за нефтепроводом Баку-Джейхан из Азербайджана будет строиться газопровод в Эрзурум для поставок азербайджанского газа в Турцию и далее в Европу, запланированных на 2005 год.
Для российских строительных компаний реализация масштабных проектов в СНГ будет своеобразным экзаменом на зрелость и готовность работать в рыночных условиях в конкуренции с грандами мирового нефтегазового строительства. Но успех россиян будет зависеть не только от их способности перестроиться под новые требования, но и от поддержки российского государства.
Сами строители рассматривают свою деятельность за рубежом именно в разрезе общегосударственной политики России. "Наша компания и все, кто работает в ней, ощущают себя государственниками. Мы считаем, что чем сильнее позиции российских компаний, тем сильнее позиции государства на международной арене. И наоборот, чем сильнее позиции России, тем сильнее позиции российских компаний", - заявил RusEnergy Леонид Бохановский.
Приложение 1.
Российские строительные компании в СНГ
С 1998 по 2001 год "Стройтрансгаз" выиграл несколько тендеров на нефтегазовое строительство в Белоруссии (подробнее см. основную статью).
"Зангас", специализировавшийся ранее на строительных работах в дальнем зарубежье, в феврале 1995 года заключил контракт на генеральный подряд по строительству лупинга и обводных газопроводов туркменской части системы Средняя Азия-Центр (IV) общей протяженностью 100 км и диаметром 1420 мм, а в январе 2002 года подписал контракт на строительство второй нитки газопровода Ананьев-Измаил (Украина) диаметром 1200 мм
В 2000 году ОАО "Интергазстрой" в качестве субподрядчика компании Tekfen принимал участие в модернизации казахстанской части нефтепроводной системы КТК.
В конце 2001 года азербайджанскому подразделению "Роснефтегазстроя" удалось выиграть тендер на установку газозамерных станций на границе Азербайджана с Россией и Грузией за 1,99 млн euro.
Приложение 2.
Кто строил трубопроводы в СНГ
Общий экономический спад в странах СНГ и разрыв сложившихся экономических связей привел к тому, что рынок нефтегазового строительства резко сузился, в результате чего до конца 90-х годов в странах СНГ не строилось новых нефтегазовых объектов. Однако богатые углеводородные ресурсы стран СНГ, экспортоориентированная политика бывших советских республик и отчасти геополитические предпочтения западных государств требовали строительства новых транспортных путей. С использованием финансового потенциала крупных западных нефтегазовых компаний и политической поддержки западных стран с 1997 года и по настоящее время на рынках СНГ было реализовано несколько крупных нефтегазостроительных проектов.
Крупнейшим из них стал проект Каспийского трубопроводного консорциума, только первая фаза которого обошлась в 2,6 млрд долларов, а общая стоимость строительства составит 4 млрд. Проектирование и руководство проектом осуществляет консорциум "Флюор Дэниэл" и института "Гипровостокнефть". В качестве подрядчиков проекта выступали более 20 крупных иностранных и российских строительных компаний.
На модернизацию казахстанской части нефтепроводной системы КТК в марте 2000 г был заключен контракт на 45 млн долларов с Tekfen Construction and Installation Co. (Турция). В качестве субподрядчиков компании Tekfen выступали ОАО "Интергазстрой" и Kvaerner E&C UK Limited. Контракт предусматривает модернизацию 452 км существующего нефтепровода от Тенгиза до границы с Россией; строительство новой нефтеперекачивающей станции и базы технического обслуживания в г. Атырау; модернизацию и расширение Тенгизской НПС и восстановление высоковольтной линии электропередачи (10 Kv) от Тенгиза до российской границы.
Помимо КТК, в СНГ было реализовано еще несколько крупных нефтегазостроительных проектов. Национальная иранская инжиниринговая строительная компания построила в конце 1997 года за 195 млн долларов туркмено-иранский газопровод Корпедже - Курт-Куи протяженностью 200 км и мощностью 13 млрд кубометров в год. В конце 1998 года турецкая "Текфен" в альянсе с турецко-азербайджанской "Азфен", "Мак-Конелл Доуоли Мидл Ист" и Грузинская международная нефтяная компания построили и модернизировали транскавказский нефтепровод Баку-Супса протяженностью 855 км и стоимостью 570 млн долларов.
На Украине в августе 2001 года государственной акционерной компанией "Магистральные нефтепроводы "Дружба" было завершено строительство нефтепровода Одесса-Броды протяженностью 674 км мощностью 12 млн тонн и стоимостью $ 465,4 млн. В мае этого года "Узнефтегазстрой" построил 67-километровый газопровод Газли-Каган стоимостью 30 млн долларов и мощностью 11 млрд кубометров в год. В июне прошлого года "Туркменнефтегазстрой" ввел в строй 91-километровый трубопровод от месторождения Бешкизыл до газопровода Средняя Азия-Центр стоимостью 62 млн долларов.
Германская компания MAN GHH Oil & Gas GmbH получила в прошлом году контракт на проектирование и строительство газокомпрессорной станции в Корпедже общей стоимостью 230 млн DM. В конце прошлого года ЗАО "Укргазпромбуд" заключила с "Туркменефтегазом" контракт на проектирование и реконструкцию действующих и монтаж новых газоперекачивающих агрегатов, технологических установок и оборудования на компрессорной станции "Белек" и проектирование и строительство перехода газопровода Туркменистан /Бекдаш/ - Европа через пролив Карабогаз за 16 млн долларов.
Дата публикации: 10 июля 2002 года.