газовые горизонты "Золотого века"
Согласно обнародованной руководством Туркменистана программе развития республики до 2010 года, за этот период будут созданы все условия для вступления страны в "золотой век". И одна из главных надежд на вхождение в "золотое" будущее связана с перспективами развития нефтегазового комплекса республики. Главным образом - газовой отрасли
Мурат Кулиев Ашхабад - Алматы
Планы и надежды, связываемые Туркменистаном с развитием газовой сферы, действительно представляются очень большими, если не сказать грандиозными. В Ашхабаде прогнозируют увеличение объемов добычи газа до 120 млрд. и экспорта - до 100 млрд. кубометров уже до 2010 года. Но что стоит за этими прогнозами?
В контексте сделанных заявлений попробуем разобраться в следующих моментах: чем для Туркменистана является газовая отрасль, каков тот потенциал, которым в настоящее время обладает республика (как с точки зрения наличия углеводородных ресурсов, так и в плане технических возможностей их добычи и транспортировки), и так ли уж однозначны обозначенные выше радужные перспективы развития газового комплекса Туркменистана.
Но обо всем по порядку.
Всему голова
На сегодняшний день не нужно быть большим знатоком этой республики, чтобы понять главное: углеводородные ресурсы в целом и нефтегазовый комплекс в частности - это основное (а в настоящее время можно сказать, что и единственное) достояние Туркменистана. Это та база и тот стержень, на котором строится и держится вся экономика и политика туркменского государства.
Для того чтобы иметь более четкое представление о значении нефтегазового комплекса для социально-экономического развития республики, достаточно посмотреть на то, какую роль играет отрасль в создании ВВП. Именно экономическая активность в области добычи и экспорта углеводородов в течение всего периода независимого развития напрямую определяет динамику ВВП Туркменистана. За примерами далеко ходить не надо. Так, в 1997 году ограничение возможности экспорта газа и соответственное снижение объемов его добычи обернулось для Туркменистана значительным падением уровня валового внутреннего продукта.
И здесь для большей наглядности можно привести некоторые цифры. По данным Госкомстата Республики Туркменистан, объем ВВП за I полугодие 1997 года сократился на 29 процентов, а общий спад производства во II квартале (непосредственно после прекращения экспортных поставок газа) достиг почти 60 процентов. Вместе с сокращением добычи газа почти на 46 процентов в I полугодии резко упало производство электроэнергии (на 35 проц.) и нефтехимической продукции (почти на 30 проц.).
И наоборот, возобновление экспорта газа в государства СНГ способствовало улучшению экономической ситуации. Официальная статистика зафиксировала по итогам 1999 года рост ВВП на 12 процентов, который практически полностью был обеспечен за счет увеличения промышленного производства отраслями ТЭК и, главным образом, вследствие прироста производства в газовой промышленности.
Аналогичная ситуация сложилась и в 2000 году. Главный прирост промышленного производства (29 процентов по сравнению с 1999 годом) традиционно обеспечил нефтегазовый комплекс. В структуре промышленного производства за этот период на газовую отрасль пришлось 45 процентов, на нефтедобывающую - 13, доля же легкой промышленности составила всего 19 процентов.
Фактически на сегодняшний день нефтегазовый комплекс (в основном газовая отрасль) продолжает определять динамику развития экономики республики. Тем не менее, несмотря на показатели официальной туркменской статистики, власти республики возражают против такого тезиса и заявляют о многопрофильности развития своей экономики и ориентации на сбалансированное экономическое развитие.
Согласно данным все той же официальной статистики, уже по итогам 2000 года произошло серьезное изменение отраслевой структуры ВВП. В 2000 году доля легкой и пищевой промышленности возросла до 55 процентов. Другими словами, демонстрируется, что рост ВВП обеспечивается не за счет увеличения объемов продаж сырья, а происходит по мере развития товарного производства.
Однако цифры - вещь упрямая. 2001 год органично вписался в картину прошлых лет. В структуре отраслей доля предприятий топливно-энергетического комплекса составила 70 процентов от общего объема производства, из них на газовую промышленность пришлось 46, а на нефтедобывающую - 17 процентов. Не изменились за минувший год и основные статьи экспорта. Наибольшая доля в структуре экспорта по-прежнему приходится на природный газ - 56, нефтепродукты - 16 и сырую нефть - 13 процентов.
Более 60 процентов доходной части бюджета Туркменистана формируется за счет экспорта энергоносителей (газ, нефтепродукты и электроэнергия), а наращивание газового экспорта по-прежнему остается важнейшей составной частью улучшения общих экономических показателей. В этой связи едва ли можно признать соответствующими действительности высказывания руководителей страны об активно продолжающейся диверсификации и многопрофильности развития экономики.
Все это лишний раз подтверждает и без того уже очевидные вещи: добыча и экспорт газа - основной источник доходов республики. Вот и получается, что газовая отрасль определяет практически все: и динамику роста ВВП, и уровень развития смежных и сопутствующих отраслей национальной экономики, и социальную составляющую. А поскольку в современном мире Туркменистан рассматривается в основном сквозь призму интереса к нему как к государству, обладающему мировыми запасами энергоносителей, - то и внешнюю политику.
Ресурсный потенциал
Сказать лишь то, что Туркменистан обладает большим количеством углеводородных ресурсов, практически не сказать ничего. Текущие разведанные запасы газа в Туркменистане действительно значительны. На долю республики приходится 2 процента мировых запасов газа, что составляет 2,8 трлн. кубометров, потенциал туркменского шельфа Каспия оценивается по последним данным в 11 трлн. кубометров (ранее эта цифра составляла порядка 5,5 трлн. кубометров). В целом же оценочные (потенциальные) запасы газа колеблются в п ределах от 21 до 23 трлн. кубометров.
Газовые и нефтегазовые месторождения выявлены почти по всей территории Туркменистана. Перспективными в плане нефте- и газодобычи считаются 70 процентов территории республики, а с учетом шельфа Каспийского моря - 85 процентов. Среди крупнейших по запасам газа бассейнов мира находятся Мургабская впадина и Амударьинский бассейн. 80 процентов запасов и добычи газа в Туркменистане приходится на долю Довлетабад-Донмезского месторождения. В целом же на территории республики открыто более сотни газовых и конденсатных месторождений, наиболее известными из которых являются: Ачак, Наип и Южный Наип, Шатлык, Кирпичли, Малай, Самандепе и другие.
По официальным данным, за годы независимости было открыто около 20 новых точек, большая часть которых находится в правобережной части бассейна Амударьи. Наиболее крупные из них: Бешир, Гарашсызлык, Битараплык, Пиргуйи, Сейрап, Зоркак, Сарыкум. По оценкам туркменских экспертов, общие запасы этих месторождений составляют не менее 150 млрд. кубометров, что создает достаточно серьезные предпосылки для формирования здесь в перспективе сырьевой базы под будущие проекты экспортных трубопроводов.
Однако надо отметить, что реальная оценка запасов туркменского газа - это, пожалуй, один из наиболее спорных вопросов, поражающий разбросом предоставляемых различными источниками данных. По оценкам российских и западных экспертов, Туркменистан располагает максимальным потенциалом в пределах от 4 до 15,53 трлн. кубометров газа. В свою очередь или в ответ на это в Ашхабаде говорили о не менее чем 23 трлн. кубометров, а уже в этом году президент Туркменистана С. Ниязов заявил, что запасы газа в недрах республики оцениваются в 42-44 триллиона кубометров.
Можно по-разному подойти к этому заявлению и обозначенным в нем объемам, но, по нашему мнению, такой потолок прогнозов вряд ли подтвержден геологоразведкой. А следовательно, должен рассматриваться весьма критически. Но тем не менее даже средние количественные показатели запасов газа на территории Туркменистана действительно впечатляют и, несомненно, демонстрируют наличие значительного потенциала для развития отрасли. Однако надо заметить, что месторождения с сосредоточенными в них запасами - это только ресурсы, причем ресурсы, реализация которых может быть отложена на долгое время в случае отсутствия соответствующей инфраструктуры по их добыче и транспортировке на внешние рынки.
Проза жизни
Второй составляющей, от которой зависит реализация намеченных Туркменистаном планов, является состояние активов (ресурсы, производственные мощности, газотранспортная инфраструктура) самой газовой отрасли и ее технические возможности.
По утверждению туркменских властей, уже сегодня республика в состоянии добывать более 80 млрд. кубометров газа в год с последующим наращиванием объемов добычи до 120 млрд. кубометров к 2010 году. Вопрос в данном случае заключается в том: позволят ли имеющиеся у Туркменистана производственные мощности довести добычу до заявленного уровня и возможно ли пропустить такое количество газа по существующей газотранспортной системе?
В настоящее время дать однозначную оценку продекларированным перспективам развития газодобычи достаточно сложно, поскольку для этого необходимо располагать достоверными данными о реальном состоянии активов газовой отрасли. Но такого рода информация, как, впрочем, и любая другая, не относящаяся к теме "больших и очень больших" достижений республики, крайне ограниченна. Тем не менее на основании открытых источников можно попытаться выявить основные тенденции развития отрасли и сделать вполне определенные выводы.
Чтобы представить более или менее ясную картину, посмотрим сначала, какими активами обладал Туркменистан к моменту обретения национальной независимости. Основные производственные газодобывающие мощности Туркменистана были заложены еще в 60-70-е годы, и к моменту распада СССР производственная и транспортная инфраструктура уже находилась на достаточно низком уровне как в плане морального, так и технического износа.
С начала 90-х общая добыча газа в республике неуклонно падала. Причиной такой ситуации стали не только ценовые конфликты и проблемы транспортировки, но также и естественный износ оборудования, "старение" и истощение месторождений. Для подъема нефтегазовой отрасли в это время правительство сделало ставку на привлечение иностранных инвестиций, однако баланс положительных и отрицательных характеристик ситуации в стране для работы инвесторов был неоднозначным, и ограниченное присутствие (поставка и ремонт оборудования, геологоразведка) иностранных партнеров не дало явных положительных результатов.
В дополнение к этому сильным ударом по состоянию активов отрасли стали последствия вынужденного резкого сокращения объемов добычи газа в 1997-1998 годах. В то время уровень добычи снизился до минимального за весь период независимого развития, и в 1998 году составил всего 13,2 млрд. кубометров, что практически соответствовало уровню внутреннего потребления (11,4 млрд. кубометров).
На практике же все это означало буквально следующее: со II квартала 1997 года (период практически полного прекращения добычи газа) производственный процесс был приостановлен, большинство газовых скважин было заглушено и оставалось в таком состоянии на протяжении достаточно длительного отрезка времени. По мнению специалистов, в период простоя старение оборудования и сложных инженерных систем зачастую не только не уменьшается, а еще более усиливается, и в таких условиях для поддержания отрасли хотя бы в удовлетворительном состоянии требуются достаточно весомые вложения.
В данном случае нетрудно предположить, что вследствие резкого сокращения добычи газа произошло и адекватное сокращение валютных поступлений в страну и, соответственно, инвестиций в нефтегазовый комплекс. В условиях отсутствия достаточных финансовых средств ограниченные ресурсы направлялись в основном на заглушку скважин. В кризисные годы число действующих эксплуатационных газовых скважин сократилось с 3000 (в начале 90-х годов) до 622, то есть почти в пять раз.
Более того (по неофициальным сведениям), консервация скважин в течение
90-х годов была выполнена не на достаточно хорошем техническом уровне, что стало в последующем причиной нарушения герметичности пластов и постепенного сокращения газовых запасов. Даже если глубоко не вдаваться в вопрос о возможных геологических последствиях, и так достаточно очевидно, что такое нарушение технологии разработки месторождений не могло пройти бесследно.
Ситуация в газовой отрасли, как, впрочем, и во всем нефтегазовом комплексе, осложняется острой нехваткой финансовых средств на замену оборудования. По оценке ряда экспертов, задержка платежей по экспортным контрактам и нехватка валютных средств привели к депрессии во всех сферах, обеспечивающих газодобычу. В частности, идет заметное отставание геологоразведки от эксплуатации, что обостряет проблему и без того высокой степени выработки ведущих месторождений. Из 25 месторождений, находящихся в ведении государственного концерна "Туркменгаз", обеспечивающего свыше 90 процентов всей добычи газа (менее 10 процентов приходится на другой государственный концерн - "Туркменнефть"), 17 выработаны на 50-90 процентов.
Не в лучшем состоянии и газотранспортная инфраструктура. По некоторым данным, степень изношенности магистральных трубопроводов Туркменистана составляет от 72 до 87 процентов. Так, к примеру, вся транспортно-технологическая цепочка от месторождения Довлетабад-Донмез (обеспечивающего, кстати говоря, еще и около 80 процентов газового экспорта) до компрессорной станции Дарьялык, расположенной на конце туркменской части магистрального газопровода "Средняя Азия - Центр", устарела и уже не первый год находится в стадии модернизации.
В целом же значительная часть мощностей газопровода "Средняя Азия - Центр", построенного еще в 70-80-е годы и обеспечивающего прокачку основных объемов туркменского газа, во многом утрачена. Практически до недавнего времени его пропускная способность не превышала 35-36 млрд. кубометров в год. В результате реабилитационных работ, проводимых казахстанской стороной, по завершении в марте 2001 года первой фазы цикла модернизации пропускная способность трубопровода доведена до 40 млрд. кубометров в год. И только к 2003 году трубопровод будет способен пропустить до 60 млрд. кубометров.
Таким образом, даже общее рассмотрение дел внутри газовой отрасли свидетельствует о наличии целого ряда проблем, ставящих под сомнение возможность реализации заявленных перспектив. И поскольку существует прямая взаимосвязь между возможным объемом транспортировки газа на внешние рынки и объемами его добычи, то и состояние транспортной инфраструктуры может стать достаточно серьезным препятствием на пути к намеченным "золотым" рубежам.
В сложившихся условиях совершенно очевидно, что для осуществления оптимистических планов Туркменистану необходимы крупные капитальные вложения в производственную и транспортную инфраструктуру отрасли, без этого максимальная добыча газа в Туркменистане вряд ли может превысить текущие показатели, то есть 47-50 млрд. кубометров в год. Так что вполне может случиться, что те объемы, которые планировалось добыть в 2001 году, окажутся максимальными и единственно возможными в перспективе на несколько лет.
При всем богатстве выбора...
Проблемы газового сектора Туркменистана состоят не только в необходимости открытия новых месторождений и технической модернизации инфраструктуры, но и в поиске платежеспособных потребителей и адекватных путей транспортировки газа.
К настоящему времени туркменскому руководству пришлось принять как объективную реальность то, что планы по проникновению на рынки Европы, Турции, Пакистана, Индии, Китая и Японии посредством строительства сети трубопроводов существуют пока только на бумаге и являются делом весьма отдаленного будущего. И хотя в последнее время, в свете событий вокруг Афганистана, опять возобновились разговоры относительно Транскаспийского газопровода и трубопровода из Туркменистана через Афганистан в Пакистан, иначе чем виртуальными их пока назвать сложно.
На сегодняшний день Туркменистан имеет в активе только два действующих экспортных маршрута: "северный" - в Россию и Украину (магистральный трубопровод "Средняя Азия - Центр") и "южный" - в Иран (трубопровод "Корпедже - Курт-Куи").
Несмотря на заявления заместителя министра нефтяной промышленности Ирана Хамадуллы Мохаммеда Наджада о том, что Тегеран намерен в полтора раза (до 13-14 млрд. кубометров) увеличить импорт газа из Туркмении, а в перспективе возможен и его транзит, вряд ли стоит ожидать заметного увеличения транспортировки по действующему "южному" трубопроводу. Даже после увеличения его пропускной способности он не может конкурировать с северным маршрутом. В настоящее же время при пропускной способности газопровода "Корпедже - Курт-Куи" от 8 до 13 млрд. кубометров в год Иран планирует закупить в 2002 году только 6,5 млрд. кубометров газа (такие же объемы были запланированы и на 2001 год). Так что вопрос увеличения Тегераном импорта газа это не столько техническая проблема, и, возможно, данная ситуация в большей степени связана с планируемым увеличением собственной добычи или же обусловлена недовольством по вопросу закупочной цены газа, а также (что вполне возможно) вызвана какими-то геополитическими соображениями.
Таким образом, совершенно очевидно, что в ближайшем будущем только Россия и Украина будут выступать реальными покупателями крупных объемов туркменского газа. Получается, что при всей многовариатности путей транспортировки газа у Туркменистана нет ни другой альтернативы, ни других потребителей.
В этих условиях определяющее значение для Ашхабада имеет готовность России и Украины закупать возрастающие объемы туркменского газа. Если не вдаваться в сложную систему межгосударственных российско-украинских отношений в сфере топливно-энергетического сотрудничества и говорить только о планах, то и Украина и Россия на данном этапе готовы к закупкам этих самых возрастающих объемов. С Украиной Туркменистан имеет в активе соглашение о поставках в течение пяти лет (2002-2006 годы) 250 млрд. кубометров газа. В 2002 году, в соответствии с этими договоренностями, на Украину должно поступить 40 млрд. кубометров. С Россией Туркменистан достиг договоренности о поставках в текущем году 10 млрд. кубометров "голубого топлива".
В целом в 2002 году в северном направлении планируется экспортировать около 50 млрд. кубометров газа. Однако даже если Туркменистан сможет выйти на заявленные объемы добычи газа, он неизбежно столкнется с проблемой недостаточной пропускной способности газотранспортной системы. По данным на конец 2001 года, пропускная способность трубопровода "Средняя Азия - Центр" в сутки составляла максимально 100 млн. кубометров (около 37 млрд. кубометров в год). Без серьезной и комплексной реконструкции существующей трубы рассчитывать на серьезное увеличение газовых поставок Туркменистаном будет сложно. И даже если рассмотреть ситуацию в идеале с учетом выполнения в 2002 году всех запланированных работ по модернизации газопровода, его максимальная пропускная способность будет практически эквивалентна планируемым объемам экспорта туркменского газа.
В данном случае не стоит забывать о том, что магистральный газопровод "Средняя Азия - Центр" не является транспортной системой, призванной обеспечивать исключительно потребности Туркменистана. В ближайшие годы Узбекистан и Казахстан намерены существенно расширить свои газодобывающие мощности, что позволит этим республикам увеличить экспорт газа. Однако единственным экспортным маршрутом для трех центральноазиатских государств по-прежнему остается "северный". Так что в перспективе у Туркменистана могут появиться достаточно серьезные конкуренты, обладающие к тому же в силу своего географического положения определенными преимуществами.
Некоторые итоги 2001 года
Как мы уже отмечали, состояние газовой отрасли и газотранспортной инфраструктуры дает достаточные основания для критической оценки. Одно из подтверждений этому - итоги 2001 года.
В соответствии с достигнутыми в 2000 году показателями по добыче газа, президент Туркменистана Сапармурат Ниязов поставил перед газовиками еще более грандиозную задачу - добыть в 2001 году порядка 70 млрд. кубометров газа, из которых на экспорт предполагалось отправить 50 млрд. кубометров. Однако при, казалось бы, благоприятно сложившихся в минувшем году условиях (более или менее были разрешены ценовые и прочие противоречия, подписаны соглашения о сотрудничестве, заключены контракты на поставку газа) планы Туркменистана по добыче и экспорту газа были реализованы не в полной мере.
При планируемом объеме добычи газа 70 млрд. кубометров фактическая добыча составила только 51,3 млрд. кубометров. На экспорт же из согласованного объема 46 млрд. кубометров (в 2001 году Туркмения должна была поставить на Украину 30 млрд. кубометров газа, в Россию - 10 млрд., в Иран - 6 млрд.) в общей сложности было отправлено всего 37,2 млрд. кубометров. Не хотелось бы сгущать краски, но факт остается фактом - планируемые объемы добычи и экспорта газа на 2001 год выполнены чуть более чем на две трети.
В чем же причина? В ограниченных пропускных возможностях газотранспортной системы, в проблеме возврата прошлых долгов и дефиците валютных средств или, может быть, в техническом состоянии комплекса? А может быть, в том, что существует определенное несоответствие между амбициозными планами туркменского руководства, с одной стороны, и реальными возможностями отрасли - с другой.
Тем не менее планы на 2002 год по-прежнему оптимистичны и еще более впечатляющи - на экспорт планируется отправить 56,5 млрд. кубометров, а добыча должна приблизиться к отметке 100 млрд. кубометров в год. Вот такими стремительными шагами туркменское руководство со всем своим народом идет в будущее. С той лишь разницей, что когда-то общее для всех нас "светлое будущее", в Туркменистане теперь называют по-своему - "золотым веком".