23 мая 2009
Сложная гармония
23 мая 2009
Сложная гармония не только с ЕС
22 мая 2009г. ? 20 (848) :: Деловая Неделя, Казахстан ::
Улболсын КОЖАНТАЕВА
ПОСЛЕ ОГЛАШЕНИЯ планов грандиозных проектов довольно неожиданным кажется заявление министра энергетики о грядущем дефиците газа в Казахстане. То ли в технологии добычи, требующей обратной закачки в пласт, все дело, то ли объемы выбросов и сжигания попутного газа велики, а то, что будет добыто, уже расписано по новым экспортным трубопроводам? На внутреннем рынке голубого топлива для газовых горелок и нефтехимических производств не хватает. Где выход: менять технологии добычи, сократить выбросы или установить госмонополию на экспорт углеводородов? В МЭМР РК найдено универсальное решение - поднять поэтапно цены до 2020 года до европейского уровня, чтобы экспортерам стало выгодно продавать газ в Казахстане. Но осилят ли их местные потребители и остановит ли это иностранные компании, которые пришли сюда не для этого?
Как уже сообщалось на прошлой неделе в ходе заседания правительства РК, Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК выступило с предложением перейти на европейскую цену газа на внутреннем рынке с 2020 года. По словам министра Сауата Мынбаева, предлагается следующая ценовая политика: «поэтапно до 2015 года поднять цены на внутреннем рынке на уровень европейской цены, минус транспортные расходы, минус порядка 25%».
Помимо этого, было сказано, что при передаче инвесторам новых месторождений с добычей газа после 2015 года в контрактах будут предусматриваться обязательства по продаже этого газа на внутренний рынок. «Эти продажи будут осуществляться по определенной формуле цены», - пояснил глава МЭМР.
Напомним, что, по данным МЭМР в соответствии с планом, закупочные цены на газ в Костанайской области и на юге страны держались на уровне $55 за 1000 куб. м в 1-м полугодии 2008 года и на уровне $85 за 1000 куб. м во 2-м полугодии. В других регионах действуют еще более низкие цены. Вместе со стабильной маржей транспортных организаций и трейдеров, в целом, это позволило поддерживать стабильные конечные цены на газ. Очевидно, теперь говорилось и о повышении этих цен.
Министерский расклад
В качестве аргумента в пользу поэтапного повышения цен в ближайшие годы был назван «серьезный дефицит энергии в стране». По оценкам главы ведомства, почувствовать его Казахстан сможет через 11 лет. Таковы нынешние реалии после радужных заверений прежних лет, когда заявлялось о грандиозных планах доведения добычи нефти до 150-180 млн. тонн, а газа до 60 млрд. кубометров в год.
С одной стороны, газ - востребованный продукт, с другой - это не только коммерческий, но и социально значимый ресурс. Из-за отдаленности населенных пунктов, больших территорий, через которые приходится прокладывать газовые магистрали, строить компрессорные станции, многие проекты остаются не реализованными. Инвесторы не видят скорой отдачи. Расчет на бюджетные инвестиции мало оправдывается, поскольку государство может рассчитывать на ограниченное участие лишь в стратегически важных проектах. Объемы газа, добываемые госкомпанией, не достаточны, чтобы его хватило на обеспечение социально значимых проектов. На Карачаганакском месторождении консорциумом инвесторов за этот период, с января 1998 года по апрель 2007 года, добыто свыше 54 млн. тонн жидких углеводородов и порядка 58 млрд. кубометров газа. Львиная доля этой продукции уходит на экспорт, а не на нужды внутреннего рынка.
В минувшем году за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета, проходящих через МЭМР РК, газифицировано свыше 70 населенных пунктов с общим количеством населения порядка 120 тысяч человек. Компанией «КазТрансГаз Аймак» было завершено строительство резервной нитки магистрального газопровода «Узень-Актау» для обеспечения устойчивой и безопасной работы газопровода для поставки газа на ТОО «МАЭК-Казатомпром» и потребителям Актау.
В текущем году намечено завершить строительство газопровода «Бейнеу-Бозой-Акбулак», который также отнесен в разряд социальных проектов, поскольку его строительство не только обеспечит газом южные регионы, создаст дополнительно рабочие места, но и снизит энергетическую зависимость от внешних факторов. В рамках намеченных на текущий год мероприятий недавно было ратифицировано Соглашение между правительствами Казахстана, России и Туркменистана о сотрудничестве в строительстве Прикаспийского газопровода. Хотя заметим, что сам по себе этот факт мало что решает. Поскольку Туркменистан еще не ратифицировал его. Казахстан выразил готовность транспортировать через свою территорию по 10 млрд. кубометров туркменского и казахстанского газа, предназначенного для Прикаспийского газопровода. Помимо этого в текущем году продолжится строительство газопровода Казахстан-Китай.
Как «ДН» уже рассказывала, разногласия Ашхабада с российской стороной по вопросу строительства и загрузки газопровода Восток-Запад от богатейшего месторождения Иолотань к побережью Каспийского моря в ходе визита Бердымухамедова в Москву не были решены. После чего Ашхабад объявил тендер и настаивает на том, что для Прикаспийского газопровода предназначен газ северных месторождений. Россия против того, чтобы Туркменистан поставлял газ по другим каспийским маршрутам. Москва настаивает на увеличении мощности Прикаспийского газопровода до 40 млрд. кубометров. Как в итоге решится вопрос и о чем сможет договориться премьер-министр РФ Владимир Путин на саммите СНГ сегодня в Астане, покажет время. Пока же неясно, какой газ будет поставляться в новый газопровод.
Получить дополнительные объемы газа в текущем году МЭМР намеревался за счет снижения выбросов на 400-500 млн. куб.м., т.е. на 23-28% соответственно. Согласно отчетным данным за 2008 год, объем сжигаемого газа на факелах составил 1,8 млрд. куб. м. Большие надежды возлагаются на Карачаганакское газоконденсатное месторождение, которое должно было стать одним из важных источников газовых ресурсов. Но, как уже известно, проект по реализации 3-й фазы еще не начал работать. «Мы рассчитываем, что решение будет принято к концу нынешнего года. На сегодня оно не принято, в том числе - с подачи самих инвесторов», - ответил Мынбаев на вопрос журналистов.
Соглашением правительства РК с консорциумом иностранных компаний, в который входят BG, Agip, Chevron и Лукойл, подписанным 18 ноября 1997 года на 40 лет, предусматривается добыча около 347,2 млн. тонн жидких углеводородов и 988,4 млрд. кубометров газа. Доходы проекта составят свыше $98,2 млрд., включая доходы Казахстана (доля сырья в прибыли, налоги, бонусы и социальные проекты) в размере $58,9 млрд. В разрезе 40 лет это означает около $1,47 млрд. за год, включая все бюджетные выплаты, что, в общем-то, можно назвать мизерным и вряд ли способным компенсировать цены на внутреннем рынке. Что касается объемов, то экспортируемый газ этого месторождения «свопируется» с импортом его на юге. Фактический импорт газа за прошлый год составил 4,0 млрд. кубометров.
Что касается газа, добываемого в западном регионе страны, то он предназначается для снабжения газо-химического комплекса в Атырауской области. Правительством РК был подписан договор с ТШО о приобретении газа. Помимо этого запланировано строительство нефтехимических производств на базе Актауского завода пластмасс, установок по производству ароматических соединений на АНПЗ и газо-химического комплекса в Карабатане на основе газа Кашаганского месторождения.
Одним словом, судя по доводам министра о повышении цен, дефицит газа на внутреннем рынке может наступить уже к 2020 году, а то и раньше. «При не утверждении реализации третьего этапа Карачаганакского проекта, при обратной закачке до 80 % газа на месторождении Кашаган, а также при естественном росте потребления газа населением, коммунально-бытовыми предприятиями и реализации даже ограниченного количества индустриальных проектов, мы имеем возникновение дефицита газа для поставки на внутренний рынок после 2020 года, - резюмировал министр Мынбаев. - Если недостаточно инвестировать в новые и действующие проекты, то даже раньше», - добавил он. Учитывая складывающуюся экономическую ситуацию, министр считает повышение цены на газ необходимой мерой.
Тезисы и иллюстрация
Заметим, что ценовой вопрос на казахстанском рынке звучит не впервой. По крайней мере, ситуация с ценами на ГСМ и бензин представляется аналогичной. В конечном счете, власти решили повысить ставки экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты, но потом, когда цены на нефть снизились, пошлину на сырую нефть вообще отменили. Хотя теперь цены на нефть уже не так далеки от отметки в $60 за баррель, которая являлась расчетной для их введения. Перспективы производства топлива по более высоким евростандартам отодвинуты на задний план. Что получится с газом?
Начнем с того, что понятие «европейские цены» на газ довольно растяжимое. Ценовая палитра в разных странах Европы выглядит довольно пестрой от $350-450 за 1 тыс. куб. м в Восточной Европе до $800-1000 в Великобритании. Территория Казахстана соразмерна площади 9 Франций, расстояния из конца в конец страны у нас тоже немалые, и климатические зоны довольно разнообразны, т.е. потребность в топливе тоже разная. Чтобы провести газ из конца в конец, требуется немало инвестиций, при этом основную массу населения нельзя назвать по-европейски платежеспособной. Газификация в сельской местности, где проживает порядка 44% населения Казахстана, преимущественно казахов, раньше считалась одним из приоритетов государства, провозгласившего себя социально-ориентированным. Сейчас об этом вспоминают реже: видимо, рынок наступает.
Выступая на правительственном совещании с предложением повысить цены на газ, министр МЭМР РК Сауат Мынбаев, возможно, имел в виду средний уровень цен, по которым российский «Газпром» продает его на украинско-европейской границе? С другой стороны, ЕС предлагает Казахстану и другим странам Центральной Азии гармонизацию стандартов на энергетическом рынке. Но что это даст в итоге, если учесть, что Казахстан самостоятельно не экспортирует свой газ в страны ЕС по европейским условиям? Речь не идет о таких компаниях, как ТШО и других иностранных инвесторах, которые сами добывают и вольны экспортировать сжиженный и природный газ. В первую очередь, наверное, нужно решить вопрос с прямыми поставками казахстанского газа нацкомпанией на европейский рынок, после чего более уместно говорить о гармонизации стандартов. Иначе выходит, что все у нас делается для чужого дяди, а сами сидим без газа?
Насколько состоятельными окажутся приведенные тезисы главы МЭМР РК? На самом ли деле газ будут меньше вывозить из страны, если поднять внутренние цены до европейских? Пока что какие бы решения и законы власти ни принимали, условия работы для крупных добывающих компаний остаются стабильными. Если судить об инвестиционной политике в РК, то показательной можно назвать оценку представителя госдепа США по Евроазиатскому региону Ричарда Морнингстара. Он назвал Казахстан «ярким примером для многих государств в вопросах привлечения иностранных инвесторов в свою экономику и проведения эффективной энергетической политики» в ходе международного энергетического форума «Природный газ для Европы: безопасность и партнерство», проходившего в Софии 24-25 апреля. Выходит, если западные компании пришли добывать и экспортировать газ, нефть, уголь, а власти страны дав на это полный карт-бланш, заморозили эти условия, несмотря на дефицит на внутреннем рынке, то это и есть хорошо? На что тогда гармонизация отношений с ЕС, если мировые компании просто хотят создать здесь безопасные условия для экспорта добываемого здесь сырья?
Политический ландшафт меняется
Пока ЕС пребывает в поиске источников сырья для диверсификации поставок, конкуренция на розничном газовом рынке растет. По большому счету, вопреки мнению экспертов, пишущих «о борьбе ЕС и России» за диверсификацию газовых маршрутов, можно лишь заметить, что истинную причину «европейской обеспокоенности» следует искать в растущем присутствии российской газовой монополии на рынках Европы, что не по нраву тамошним компаниям. Россия требует эксклюзивных и доверительных отношений между поставщиками и производителями газа, гарантированного сбыта, а ЕС настаивает на конкуренции. В этом аспекте можно рассматривать апрельское решение ЕС одобрить план по либерализации энергетического рынка, который ограничивает права добывающих компаний владеть распределительными сетями в странах блоках, что вряд ли будет по нраву «Газпрому».
Конечно, трудно странам ЕС отказываться от притока российского сырья, когда всем хочется его заполучить, но при этом уже и «захлопнуть ворота перед носом поставщика» прямо на границе не получится. Европейским компаниям сложно конкурировать с монополистом, рвущимся со своим газом. В том числе, прикупленным «Газпромом» в Центральной Азии. Закономерность в том, что, допуская европейских партнеров до своих месторождений, Кремль хочет и больших прав на привлекательном европейском рынке. Чего пока не сказать о странах Центральной Азии, которые по сравнению монополистом- «Газпромом» имеют больше шансов войти в партнерство с европейскими компаниями.
В Центральной Азии готовятся к подписанию меморандума по гармонизации отношений в сфере поставок газа, о чем рассказал журналистам директор проекта «Гармонизация стандартов и принятых правил в газовом секторе в Центральной Азии» Азфар Шаукат. По его словам, проект завершится осенью финальной конференцией в Брюсселе. Суть этого проекта ЕС сводится к бесперебойной поставке газа в Европу, а также к унификации стандартов, что позволит улучшить существующие национальные стандарты, отдельные нормы и процедуры.
Пока в ЕС заботятся о единых стандартах со странами Центральной Азии, Россия представила свой «Концептуальный подход к новой правовой базе международного сотрудничества в сфере энергетики» во время апрельского визита президента РФ в Финляндию, которая председательствует в ОБСЕ. Москва предлагает заменить им Договор энергетической хартии, который она подписала, но не ратифицировала, опасаясь требований ЕС по демонополизации трубопроводов, унификации тарифов, а также ограничений по ядерной энергетике. В ЕС же приветствовали лишь сам факт появления в РФ документа о международном сотрудничестве в области энергетики. Но его содержание сочли противоречащим планам ЕС по либерализации газовых рынков.
Эксперты расценили его как попытку РФ совместить конкуренцию с долгосрочным планированием, то есть получить гарантированный сбыт. «Предложения России по новой правовой энергетической базе не заменят Энергетическую хартию, которая уже подписана и ратифицирована многими странами», - развеял надежды россиян еврокомиссар по энергетике Андрис Пиебалгс. Он также заметил, что предложенный Россией концептуальный подход носит «слишком глобальный характер». После чего премьер Владимир Путин заявил, что Россия не видит смысла в сохранении своей подписи под Энергетической хартией, которая не была ратифицирована. Хотя без ратификации этого документа внутренний энергетический рынок Европы остается закрытым для «Газпрома». Впрочем, несмотря на это, российский монополист находит партнеров в лице итальянских, немецких, французских компаний, которым предлагает совместные проекты, продвигая и свои интересы.
Одним словом, на привлекательном рынке ЕС игрокам становится теснее. В мае президент Франции Николя Саркози призвал к созданию европейской газовой биржи. «Я хочу предложить идею создания европейской биржи, которая занялась бы закупкой газа, что позволит Европе занять по-настоящему сильную позицию на переговорах с поставщиками», - передают агентства его мнение, прозвучавшее на встрече в городе Ним, на юге Франции. По его словам, создание биржи должно стать основой для «истинной энергетической стратегии» Европейского союза.
Как удержаться даже крупным игрокам на европейских рынках, если не ограничить влияние «Газпрома»? Но число желающих заполучить сырье в добывающих странах тоже растет, потому важно сравнить, что предлагают ЕС, Россия и что в такой ситуации могут получить центральноазиатские государства. Если те же европейские или американские компании не смогут предложить более выгодных условий, чем «Газпром», хотя и те, и другие лоббируют свои маршруты к тем же скважинам, то вполне понятно, почему Туркменистан, Казахстан, Узбекистан находят партнеров в лице китайских, арабских, индийских, корейских, малазийских компаний. С этих позиций вполне объяснимой выглядит «пауза» и в переговорном процессе ЕС со среднеазиатскими поставщиками голубого топлива, которые не «подмахнули» итоговую декларацию, предполагающую подготовку к подписанию межправительственного соглашения по проекту Nabucco до июня 2009 года. Хотя другие партнеры ЕС в лице Азербайджана, Грузии, Турции и Египта подписали. Вместе с тем вряд ли стоит рассматривать этот факт как окончательный вердикт Туркменистана, Казахстана и Узбекистана по сотрудничеству с ЕС, когда речь идет о промежуточном рабочем документе. Туркменистан, как отмечалось выше, не ратифицировал и соглашение по Прикаспийскому газопроводу.
На фоне многочисленных заявлений загадкой остаются условия, предлагаемые инициаторами новых маршрутов. Ни ЕС, ни «Газпром» не озвучивают деталей. Понятно, что среда конкурентная, но, с другой стороны, пока нет четких условий, понятных рядовому казахстанцу, получается, что чиновники подписывают, а потом сетуют, что газа-то в стране и нет, что иностранные компании не внемлют требованиям поставлять сырье на отечественные заводы. Если в консорциумах по строительству новых трубопроводов нет участия центральноазиатских стран, то, значит, нет и не будет существенного «казахстанского содержания». Какой смысл рассматривать такие проекты? Разве принцип «фирма все за вас сделает, только оплати» или даже не плати, а запусти на месторождение, не выглядит анахронизмом? Очевидно, что ситуация на сырьевом рынке меняется и тот политический ландшафт 90-х годов прошлого столетия, на котором иностранные компании могли презентовать свои экспортные маршруты, увядает на глазах. С этих позиций можно рассматривать и некий скепсис властей центральноазиатских стран в отношении предлагаемых разными странами маршрутов экспорта углеводородного сырья. Скажем, приглянулся туркменский газ и Европе, и России, то вполне естественно, что власти этой страны готовы поторговаться. О каком бы проекте ни шла речь, Ашхабад, Ташкент, Астана никому прямо не отказывали, но при этом ведут торг за условия освоения месторождений, экспорта или переработки сырья.
Как уже отмечалось, в Казахстане ситуация с газом выглядит несколько иначе. Поскольку свободных объемов в ближайшей перспективе не предвидится, то важной становится тема транспортировки по транзитным магистральным газопроводам. Фактически получается, что добываемый в Казахстане газ отдан на откуп иностранным компаниям из дальнего зарубежья, а также соседним странам, которые осуществляют поставки по различным схемам. Какую выгоду извлекает из всего этого Казахстан, пока трудно понять. Ведь если в Конституции страны записано, что наше государство является социально ориентированным, то оно должно обеспечить условия для того, чтобы в казне было достаточно средств на социально значимые проекты, например, газификацию сел, обеспечение приемлемых цен для коммунальных служб и т.д. Пока государство позаботилось лишь о том, чтобы пришли инвесторы и сколотили себе миллиарды. Может, им миллионов было бы достаточно?